全球半导体商场规模估计2025年达6971亿美元，同比增加11%。AI和晶圆厂扩建驱动需求量开端上涨，高端资料国产化进程加快。主张重视 蓝英配备、雅克科技 、 南大光电 、 安集科技 、常青科技、凯美特气等详尽区分范畴企业。
北美云厂商加快AI算力出资，800G光模块需求迸发。 新易盛 净利润预增328%-385%， 中际旭创 涨16.68%，江丰电子等。组织资金深度介入，短期调整后或许敞开主升浪。
方针推进券商整合加快，一季度成绩大幅度增加。 华林证券 、 慧博云通 等个股近期活泼，估计商场活泼度提高将进一步带动板块估值。
智元机器人 获1.24亿元订单， 华宏科技 、 大博医疗 、福日电子等个股近期体现活泼。跟着AI使用深化，相关企业将获益。
方针支撑创新药出海加快，上半年交易额达660亿美元。 成都先导 、 信立泰 等个股近期涨停，职业估值重估趋势显着。
9月阅兵预期叠加地舆政治学催化， 冲航天集团和地兵轮动到了海洋国防，比方福建舰战备测验带动个股上涨。重视湘电股份、巨力索具、亚星瞄链、国瑞科技等侧重重视。回来搜狐，检查更加多